大筒木辉夜姬在吃掉神树的果实之前已经身怀六甲，反追踪之战胜利后，不久便生下一对双胞胎，兄长羽衣，弟弟羽村。

兄弟俩一天天的长大。

“母亲每天都望着天空，不知道她在想什么！”

羽衣、羽村兄弟不了解自己的母亲，辉夜姬也不跟他们说，母子间因不沟通形成的代沟渐渐扩大，成了不可逾越的鸿沟。

有一只叫蛤蟆丸的青蛙，将一切都看在眼里。它知道羽衣、羽村两兄弟，他们将来与母亲大筒木辉夜姬之间必有一战。因为它曾经做了一个梦，梦见这两兄弟在和大筒木辉夜姬战斗。做梦而已，现实未必就会发生吧？这么想的话也有道理，但是这只青蛙例外，做梦就和预言一般，有梦必应，所以这件事一定会发生！青蛙蛤蟆丸决定将情况告知羽衣兄弟。

某日，村里的一条河流突然水变小了，村民们因为没有足够的水用来灌溉农田，左右争执不下。羽衣兄弟出来调解，发现是河水源头被巨石堵住了。

“这块巨石，只有母亲和兄长能够搬动。”羽村说。

其实巨石是蛤蟆丸搬了堵在这里的，目的是引羽衣和羽村到这里来，它劝说兄弟俩到山的那一边叫终焉之峠的地方看看。

山的那一边，兄弟两人从来没有去过，因为母亲千叮咛、万嘱咐不准到那里去。

那个地方是神树的所在之地。

羽衣、羽村兄弟不知道，自己的母亲因为举行神树例行供奉，已经伤害和得罪了不少人。昔日的仇敌，彼之国的人因此反叛，烽烟四起。

“为平息叛乱，辉夜大人杀尽了彼之国的人。各地的人都说辉夜大人是暴君。”兄弟俩施行迂回战略，终于从云游商人处得到真实的消息。

但是，这些事还不足以成为他们破坏母子关系的理由，直至他们看到最近举行的一次例行供奉。他们发现前去供奉神树的人群中间，有一个熟悉的身影，赫然便是羽衣的恋人羽织。

大筒木羽衣强烈请求母亲停止神树例行供奉，还质问前去供奉的人为何一个都没有回来，但是得不到母亲的答案。兄弟二人决定亲自前往查探神树的真相。