千年后，步巨大有所成，却因囚身咒无法渡劫成仙。

步巨便请师父上天庭为蛟族请愿，废除蛟族身上的囚身咒，但此咒语乃上古龙帝所施，天帝也无解。

步巨认定天帝是担心蛟族报复，才找个借口搪塞，不愿给他们成仙的机会。

他怀恨在心，以协助夺占人界为条件，联合妖族颇有声望的狐王及西遗蛇王，攻打西海，最终攻占整座西海，自立为王。

又过多年，步巨统领狐妖、蛇妖两个妖类，成为新一任妖皇。

但他的野心并未止步于此……

步巨认为龙帝对蛟族的惩罚实属不公，纵然是罪大恶极之人，其罪也不会波及三代之后，三族之外，而与天龙同为一脉的蛟龙早就该回归仙班。

他步步为营，不过是觊觎天庭那金光灿灿、众仙捧辉的帝王宝座，垂涎那可一手遮天的无上权力。

从此，伏魔大帝所率的天兵，与步巨为首的妖族，开始了旷达千年的战史。

蛟族虽被贬为妖族，但前身毕竟是天龙之后，即便有罪，上古龙帝曾昭告众仙，万不可对其赶尽杀绝，需留存此脉。

是以，每当步巨撤兵后，天兵也不会继续追杀。

妖族却十分狡猾，明面上退兵，暗地里作乱。大帝忍无可忍，将步巨擒住后，举剑欲斩草除根。

千钧一发之际，诡异的黑色迷雾从四面八方涌出，将步巨救走。

百年后，再次现身的妖皇步巨，不知从何处得到一枚称作血魔珠的邪物。但凡受血魔珠影响的妖族，会逐渐魔化，体形壮大数倍，最终成为半妖半魔的庞然怪物。