云溪帝西山被刺，身受重伤，有些痴呆生活不能自理，亦难以处理朝政，在西山休养，不再过问朝政，颁下退位诏书，传位于九王爷南宫睿。

云溪二十二年，九王爷南宫睿在云溪云城登基为帝。

世称睿帝，改年号曦睿！

原九王妃，将军府曦瑶郡主，亲封为曦后，大婚当日失踪，生死不明……

云溪江山风雨飘摇，四面楚歌不得不南宫睿临危受命！

以水月圣女之死为由，水月联合北燕，在凌云、奚秦的支持下，围攻云溪。东镜、南越蠢蠢欲动，分别偷袭云溪要塞，想趁机分得一杯羹。

短短两个月，水月夺下云溪西疆数座城池！

南宫睿，如今的睿帝，曾经的云溪战神，御驾亲征，率领五万神龙卫在西边战场，打的水月国数十万大军节节败退，由攻转守。

昔日少年名将云鸿涛的复出，英彩不减当年，为云溪牢牢守住东北边境，令北燕和东镜不得不投鼠忌器。

老将军云啸天镇守云城，防止再生祸端。

战火焦灼，一时陷入僵局，南越和西秦蠢蠢欲动，预要助战。

天下三分，云溪，水月，凌云三大王朝，鼎足而立，东镜、南越

奚秦和北燕，分别包围云溪，与凌云和水月接壤。

三大王朝定下君子协定，百年来互不侵犯，如今局面被打破，天下大乱，古往今来旷世第一战乱随时爆发。

云溪腹背受敌，水月和凌云虎视眈眈，想要伺机瓜分。南疆、北疆、西疆战火不断，蔓延开来……

虫鸟嘶鸣，秋风习习。

眨眼已经秋天，天高气爽，风轻云淡……