小黑猫想它可以问更多的家伙，问它们怎么变成妖怪。

于是它跑出去了，千岛小姐死后，没人会在意一只跑掉的猫，小黑猫开始了它的流浪。

一路上它遇见了很多动物，有流浪的猫也有流浪的狗，还有无处不在的鸟，但它没有在找到之前的那只乌鸦。

流浪的日子很有趣，有些人会穿着破破烂烂的衣服，有些人却光鲜亮丽坐着牛车。它看到了好多不一样的景色，这些在千岛家是看不见的。

并不是所有人都想千岛小姐一样坦然面对死亡，小黑猫还看见了徘徊在身体周围不愿离去的人类。

也有其它猫向它示好，想要来一场春天的爱情，但是小黑猫还是想知道千岛小姐最后到底在想什么，它拒绝了那只可爱的奶牛猫小姐。

变成妖怪的契机，是因为小黑猫因为保护一个人类幼崽被打了，那个幼崽并不漂亮，也不像千岛小姐一样干净温柔。她会粗鲁的抱怨，却还是把冷硬的馒头塞给小黑猫，它有看见，那是人类幼崽唯一的食物了。

所以当有人去抓幼崽，甚至拿东西打她的时候，小黑猫就出手了。猫咪锋利的爪子一下子就划破了来人的脸，她尖叫着拿起来旁边的火钳，幼崽在它的掩护下跑掉了。

它本来也想跑掉，但是真的好痛，滚烫的钳子灼烧着它的皮肤与毛发，在这个寒冷的冬天，温暖的火焰变得灼热起来，它感觉自己在燃烧。可是它不想死掉，它还没有变成人类，也不知道千岛小姐到底在想什么。

那个年长的人类女性将猫扔了出去，还骂骂咧咧，责怪跑掉的幼崽。

小黑猫躺在雪地里，它现在还没有死，冰冷的雪与炽热的火焰一起，它真的好痛。可是不想死掉，想要活下去啊，无论怎么样都想要活下去的。

之前有过一面之缘的乌鸦突然出现了，乌鸦精看着被执念包裹着的小猫，它默默叹气，想飞上前去帮帮这只小猫。

但不需要它的帮忙，小猫与原来的身体一起发生了变化成为了一只妖怪猫猫，而不是咒灵。

黑色的皮毛应该在雪地里很显眼，变成妖怪的小黑猫却仿佛与雪融为了一体，成为了雪的阴影。

小黑猫睁着那双金色的眼睛看着之前的乌鸦，开口问的第一件事是：“乌鸦阁下，我成为妖怪了，那我要怎么样才可以变成人类呢？”

只是一只小妖怪的乌鸦精有些尴尬，它也不知道怎么才能变成人类，当初它只是再向小猫吹牛，谁想到小猫真的变成了妖怪。

乌鸦咳嗽了两声，一副我什么都知道的样子：“现在的你还太弱小了，小黑猫，等你变成了大妖怪，你就会知道怎么样才可以变成人类了。”乌鸦精笃定这只小猫可能止步于小妖怪了，所以它肆无忌惮的哄骗小猫。

再说了，成为人类那有变成妖怪好，哪怕是像它这样的小妖怪都活的比人类长，人类大部分都那么弱，这只小猫还是当妖怪吧，乌鸦精想。

并不知道乌鸦阁下在骗它的小黑猫又走上了流浪的道路，变成了妖怪后，小黑猫也逐渐找到了其它妖怪，但有些妖怪没有脑子上了就要打架。

强大的妖怪不听解释，弱小的妖怪不需要解释，小黑猫只能向着更强努力的跑，不努力就会死掉，它不想死掉。

它第一次变成人类的样子的时候，再一次看见了以前救过的人类幼崽，在花街，被一群妖怪簇拥着的小黑猫看见了她。