1939年3月，纳粹德国吞并捷克斯洛伐克的最后一场大戏的幕布终于拉开了：

希特勒把捷克和斯洛伐克地区的傀儡政府首脑召到柏林，要他们解散各自的国家；1939年3月15日，德国军队开进布拉格。波希米亚和摩拉维亚被宣布为德国的保护国，斯洛伐克也被置于德国的保护之下。同时，希特勒还允许匈牙利人趁火打劫，并吞并斯洛伐克东部的卢西尼亚地区。至此，整个捷克斯洛伐克国家都被希特勒和纳粹党统治的德意志第三帝国置于了其控制之下。

1939年3月23日，希特勒又兼并了立陶宛西部的梅梅尔地区。

此时阿道夫希特勒已经正式开始拉拢波兰加入《反布尔什维主义国际协定》，企图形成匈牙利王国、罗马尼亚王国、保加利亚王国、芬兰和日本帝国、法西斯意大利的联合轴心国战线。

1938年的时候，新任外交部长约阿希姆冯里宾特洛甫就与波兰大使会晤，提出波兰必须将但泽划归给德国，并在“波兰走廊地区”建立一条高速公路来连结德国领土。倘若波兰答应，希特勒将会未来给予波兰在乌克

兰北方的领土，并将德波条约将延长25年作为补偿。然而当时波兰认为，若加入了德国为首的军事联盟将会沦落为一个卫星国，甚至最终其国家地位将受到威胁，如同捷克斯洛伐克一样被德国所吞并，因此波兰领导人当时就拒绝了其提议。

1939年3月21日，波兰的外交代表前往柏林与希特勒会晤，后者强硬地要求其接受德国的条件，但遭到拒绝，双方不欢而散。希特勒即命令军方拟定入侵波兰的计划《白色方案》，并于4月3日予以批准。

英国也意识到德国与波兰关系的改变，1939年3月31日，波兰得到英国的保证，将维护前者领土的完整；4月6日，波兰外交代表前往伦敦签署《英国-波兰安全保证条约》；5月19日，波兰又与法国签订类似的议定书，表示当波兰受到攻击时，法军将攻击德国，同样地，当法国与比利时受到德国攻击时，波兰也会进攻后者。希特勒于同月28日以波兰接受英法两国保护为由，宣布废除《德波互不侵犯条约》，并命令德军在8月前做好进攻波兰的准备。

纳粹德国于1939年9月1日正式展开了对波兰的进攻。

亨德里奇穆勒此时已经加入了奥托冯梅克伦堡控

制的阿尔卑斯生命科学研究所，此时他们二人都在无线电收音机之前听着关于战况的消息。

无线电收音机里正转播着希特勒对德国国会的演讲：

“…从现在起，我只是德意志帝国的一名军人，我又穿上这身对我来说最为神圣、最为宝贵的军服。在最后的胜利之前，我决不脱下这身军服，要不就以身殉国，要么就取得最终的胜利！…”

亨德里奇穆勒说道：“看来元首是胸有成竹了，奥托，现在英国和法国也都对我们宣战了，恐怕新一场的世界大战又要开始了！”

奥托冯梅克伦堡说道：“你觉得这场战争我们会赢吗？”

亨德里奇穆勒回答道：“还记得上一次大战的时候吗？在东线，我们已经打败了俄国；在西线，德意志的军队也进抵了巴黎郊区；可是我们还是输掉了战争。”

奥托冯梅克伦堡露出了微笑说道：“有人和我说过，如果元首阿道夫希特勒开启战端的话，那么胜率是一半儿一半儿，现在我们还处在半输半赢的状态。不如我们做个游戏吧，我们去问一问我们的外星人朋友，看看它对于这场战争的看法。”

奥托冯梅克伦堡和亨德里奇穆勒一同来到了外星人所在的房间，只见那矮小但是眼睛很大的外星人，在自己的屋子里上窜下跳的，很是欢腾，一点也不像原来呆着的时候很平静。